近日，在线投资决策解决方案提供商——九方智投控股（旗下核心业务子公司上海九方云智能科技有限公司（简称“九方智投”）已通过中国人工智能学会（Chinese Association for Artificial Intelligence，CAAI）的审核批准，成为中国人工智能学会的成员单位。

　　中国信通院人工智能研究中心常务副主任魏凯表示：人工智能强调技术本身，“人工智能+”更加强调的是跟行业、场景的融合，创造出新的产品、服务和商业模式，从而推动传统行业的转型升级和社会经济结构的变革。此次，九方智投成功加入中国人工智能学会，再次证明九方智投在中国AI领域构建的金融领域核心人工智能研发技术和成果得到了中国顶级学会的认可，更是对九方智投多年来坚持实施“科技+投研”双轮驱动战略的有力肯定。金融理财服务管理

　　据悉，中国人工智能学会成立于1981年，是经国家民政部正式注册的我国智能科学技术领域唯一的国家级学会，是全国性4A级社会组织，是中国科学技术协会的正式团体会员，具有推荐“两院院士”的资格。目前中国人工智能学会的成员单位包括英伟达、云知声、浪潮集团、OPPO、第四范式、香港科技大学（广州）等人工智能领域顶级的众多科研机构和科技公司。

　　为了深入了解人工智能在证券投顾领域的具体应用，让我们走进九方智投人工智能中心，一起领略科技智慧的魅力。

　　九方智投AI团队：九方智投人工智能中心（简称：九方智投AI团队）目前自主研发的核心技术包括：九方金融智能体FinSphere Agent、九章证券领域大模型FinSphere、九方层次化多粒度向量检索技术FinSphere Retrieval、知识图谱、OCR文字识别技术、图像识别技术、大数据、智能语音技术（科大讯飞联合）等。这些技术正通过赋能公司产品线逐步实现科技成果转化落地，如在九方智投股票行情软件内嵌的九方智能投顾数字人等。

　　九方智投AI团队：中国人工智能学会是我国智能科学技术领域唯一的国家级学会，九方智投能成功入会主要是得益于公司坚持在金融人工智能领域进行长期研发投入，并取得了阶段性的行业人工智能核心技术成果，如：九方智能投顾数字人、九方金融智能体FinSphere Agent、九章证券领域大模型FinSphere-72B/32B/14B/7B、九方图文匹配系统FinSphere Image、九方资讯视频生成系统FinSphere Video、九方层次化多粒度向量检索系统FinSphere Retrieval和九方研究报告生成助手FinSphere Report。

　　Q3：除自研项目外，九方智投AI团队是否与外部公司或者科研机构进行联合研发？

　　九方智投AI团队：除了自研项目外，我们还积极同外部公司和机构开展合作。2023年，我们与华为共同构建了科技创新实验室，进行基础算力和金融业务的联合研发。同年还与科大讯飞共建了人工智能实验室，进行基础语言大模型的继续预训练相关合作。2024年金融理财服务管理，我们继续合作了非常多的全球顶级科研高校，包括约翰霍普京斯大学、哥伦比亚大学、复旦大学、香港科技大学。同时，我们的九方金融智能体项目也一直在迭代更新，并在众多具有挑战性与前沿技术研发的项目中与全球知名高校进行合作，如：高效参数微调下关于大语言模型的剪枝和混合精度的量化训练、金融多模态对话生成基准、用户长期记忆构建、评测及建模方向等。

　　九方智投AI团队：首先，先简单介绍一下智能体的概念，智能体是指通过人工智能技术实现的能够感知环境、学习、决策和执行任务的智能化实体。在计算机科学领域，智能体常被用于解决复杂的问题，如自动驾驶、智能机器人和游戏对战等。同时，智能体还应拥有自主规划和推理的能力、工具调用的能力、记忆能力、执行任务的能力等。综上所述，九方金融智能体的定义就十分清晰了，是基于九方大模型仓库（九章证券领域大模型，大模型API）打造的金融场景，具有自主思维链决策能力（Chain of Thought Reasoning）、工具调用能力（Tools-use）、记忆构建能力（Memory Building）、多模态金融分析总结能力（Response Generation）的智能体。

　　九方智投AI团队：金融对话场景最重要的特点就是实时性和专业性。首先分析一支股票的金融维度是非常复杂的，包括技术面金融数据、资金面和ddx相关金融数据、基本面的金融数据、消息面的金融数据、股票异动数据、指数行情金融数据、量价涨跌幅金融数据等，这些都需要在专业性极高的金融工具库toolkits中实时获取金融数据。一方面，金融数据库依托于九方智投在多年服务中积累的大量行业信息与用户行为习惯数据，另一方面还通过算法将九方金融研究所多年研究经验总结的各项金融量化工具实现数据库构建，现阶段得出金融工具数据库数量已超过400，具有行业的先发优势。目前，很多大模型公司使用的工具更多是在线检索、计算器、文生图这类通用简单工具，因此并不能全面且专业地完成金融场景的专家级分析。

　　九方智投AI团队：我们已经完成了九方金融智能体Pro和九方金融智能体Max两个里程碑的研发突破，目前正在积极研发九方金融智能体Sonnet和九方金融智能体Opus。同时，我们还创新性地构建了智能体对话式产品推荐技术，即根据用户不同的金融分析意图，动态地结合小额量化工具产品进行动态产品工具对话式推荐。这种交互是基于以深度理解用户意图为前提，帮助用户挖掘真正适合自身的量化工具，进一步为用户提供专业化的金融分析。未来，九方金融智能体Pro版本和对话式推荐技术将在九方智投股票行情软件4.15.0版本更新中正式上线月份，我们希望通过此次技术的落地应用更好地服务广大C端用户。

　　九方智投AI团队：目前，除了构建对话式产品推荐之外金融理财服务管理，我们还在积极构建九方用户记忆体，主要包括用户行为记忆和用户长期记忆。希望可以构建出用户在股票偏好、投资风格、高频使用工具、人机关系亲密度、潜在产品偏好等维度的用户信息。这样产品将除了可以进行被动式记忆增强对话外，金融理财服务管理也将能够实现主动为用户推荐他们关心的股票行情、实时资讯、异动资讯等。未来，我们还会基于九方用户记忆体构建一个用户模拟平台，这样九方金融智能体和模拟用户可以进行多智能体（multi-agent）协作和交互，一方面可以搭建高质量的金融对话数据，同时也可以进一步提高我们九方金融智能体的金融分析能力。

　　九方智投AI团队：九方智投自成立以来始终坚持“科技+投研”双轮驱动，未来我们将以“大数据，AI技术”等为核心，打造以九方智投股票行情软件为核心的智能投资服务平台，真正构建一套属于行业领先的智能金融投资系统，为用户带来更智趣、更专业、更便捷的数字化证券服务，成为广大投资者的“新一代股票投资助手”。

　　九方智投人工智能中心是九方智投控股（9636.HK）旗下品牌九方智投下设的人工智能核心研发机构，隶属于技术产品中心。目前研发团队人员来自包括中国科学技术大学、复旦大学、香港科技大学等知名高校的博士与硕士。当前研究范围涵盖九方金融智能体FinSphere Agent、九章证券领域大模型FinSphere、多模态图文匹配FinSphere-V、高效参数微调和AutoML&LLM等领域。目前已与多家单位包括香港科技大学（广州）、粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA研究院）、约翰霍普京斯大学等建立了良好的合作关系，并于ACL、EMNLP、NAACL、COLING等人工智能顶级会议上发表多项团队研发成果。

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